
主持人:本周指数不必多说,但是板块精彩纷呈,骄阳怎么看?
骄阳:指数估计还得继续压制一段,但没什么好担心的,明确慢牛后,后面钱会越来越多。
主持人:商业航天继续拉高的话,会再一次被爆头?
骄阳:后半周走得比较超预期,会不会被爆我不清楚,我们关注的细分已经创出新高了,这波补涨了20%。中国航天工业集团明确了今年的重点,从这个细分去找机会,是最确定的,也是最能兑现业绩的。至于太空光伏什么的,都属于业绩没影的事儿,我更看重今年业绩有持续兑现能力的公司,只有业绩才抵御得住不确定的板块震荡,操作起来才更安心。
主持人:上周走得好的半导体后半周出现了调整,看你周三内部交流时也提示了,半导体存储这里要开始震荡了,后续科技板块会向哪里发酵?
骄阳:如果从预期差角度来说,碳化硅的预期差还是很大的。按照英伟达的指引,2027年之后碳化硅需求是爆发级的,比较适合资金提前关注。
主持人:机器人板块怎么看,我看你已经不关注老龙头了?
骄阳:是的,我们详细说过这个逻辑。肯定得看新龙头了,新龙头去年因为绑定特斯拉电动车更深,估值受到特斯拉电动车销量下滑影响。但是今年市场给予的指引都是增长的,这就具备很大的修复弹性了。
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